Qu’est-ce qu’une bonne analyse financière ?
Une bonne analyse financière est un examen complet de votre situation actuelle, visant à élaborer un plan d’action pour non seulement améliorer vos finances, mais aussi vous aider à réaliser vos rêves.
Pourquoi définir une stratégie financière ?
Que vous soyez entrepreneur ou particulier, la réussite de vos projets nécessite une analyse financière complète.
En prenant le temps d’examiner votre situation globale et de discuter de vos objectifs, je pourrai vous proposer des recommandations personnalisées et établir une stratégie adaptée à vos besoins.
Une analyse financière couvre des aspects comme la fiscalité, la gestion de portefeuille, les assurances, les finances et la planification successorale.
Je vous accompagne dans ces domaines pour vous aider à prendre les meilleures décisions.
Ma démarche comprend les éléments suivants :
- Clarifier vos objectifs personnels et familiaux
- Établir votre bilan financier
- Réduire votre fardeau fiscal
- Planifier les études de vos enfants
- Préparer votre retraite
- Organiser votre succession
- Prévoir vos protections d’assurances
Je suis totalement indépendant et n’ai aucun lien avec des institutions financières. C’est pourquoi je peux vous garantir que mes recommandations sont entièrement neutres.